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2024年8月份煤炭市场分析及后期走势预测

来源： 中国煤炭市场网 日期：2024-09-23 10:06:18 点击：352 属于：行业新闻

一、2024年8月份煤炭市场价格运行情况
　　8月份迎峰度夏进入下半程，中下游库存高位，进口煤供应超预期等多重利空因素影响，市场悲观情绪较重，上中旬煤价以逐日小幅下行为主。不过，临近月末，下游补空单、刚需及抄底需求少量增加，加上港口库存持续下降，单一煤种资源持续减少，贸易商挺价情绪有所支撑，煤价止跌微幅反弹。截至8月底，北港5500K主流报价在845元/吨左右，5000K主流报价在745元/吨左右，月环比下降约10元/吨。
　　二、煤炭市场供需运行情况
　　1、全国煤炭生产平稳增长。
　　根据统计局公布数据显示，7月份，规上工业原煤产量3.9亿吨，同比上升2.8%。其中，山西原煤生产11199.2万吨，同比下降0.1%；陕西原煤生产6385.9万吨，同比下降1.5%；内蒙古原煤生产10395.9万吨，同比上升6.7%。晋陕蒙主产区煤炭产量占全国煤炭产量的71.7%。
　　1-7月份，规上工业原煤产量26.6亿吨，同比下降0.8%。其中，山西原煤生产70038.5万吨，同比下降11.2%；陕西原煤生产43938.4万吨，同比上升2.0%；内蒙古原煤生产73806.0万吨，同比上升4.2%。晋陕蒙主产区煤炭产量占全国煤炭产量的70.7%。

图1：2023-2024年规模以上企业原煤日均产量
　　运输方面，2024年7月份，全国铁路煤炭发运量2.22亿吨，同比下降2.4%，其中发运电煤2.0亿吨，同比增长0.9%。1-7月份，全国铁路累计发运煤炭16.26亿吨，同比增长1.6%，其中累计发运电煤13.4亿吨，同比上升0.1%。

图2：2023-2024年全国铁路煤炭日均发运量
　　2、火电降幅收窄。
　　7月份，规上工业电力生产略有加快。规上工业发电量8831亿千瓦时，同比增长2.5%，增速比6月份加快0.2个百分点；规上工业日均发电284.9亿千瓦时。1—7月份，规上工业发电量53239亿千瓦时，同比增长4.8%。
　　分品种看，7月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业火电同比下降4.9%，降幅比6月份收窄2.5个百分点；规上工业水电增长36.2%，增速比6月份回落8.3个百分点；规上工业核电增长4.3%，6月份为下降4.0%；规上工业风电增长0.9%，增速比6月份回落11.8个百分点；规上工业太阳能发电增长16.4%，增速比6月份放缓1.7个百分点。

图3：2023-2024年全国火电发电量同比增速
　　3、煤炭进口量维持高位。
　　2024年7月份，我国进口煤炭4620.9万吨，较去年同期增加694.9万吨，增长17.7%。7月份煤炭进口额为323.1亿元，同比增长17.1%。
　　2024年1-7月份，我国累计进口煤炭29577.9万吨，同比增长13.3%；累计进口金额2111.6亿元，同比下降3.7%。

图4：2023-2024年煤炭月度进口量
　　4、煤炭库存小幅下降。
　　8月份，港口库存小幅下降。天气等扰动因素减少，产地供应较前期有所改善，但贸易商因成本倒挂严重、普遍看空后市等因素影响，发运积极性依旧偏低，港口调入量维持中低位水平；电厂日耗维持高位，但煤价下行趋势未改，下游观望情绪仍浓，采购需求依旧不足。耗煤旺季背景下港口库存有所去化，但整体去库速度弱于去年同期。截至8月末，全国主要港口存煤6687万吨，同比上升9.0%，月环比下降6.1%。

图5：2023-2024年CCTD全国主流港口煤炭库存量
　　三、煤炭市场后期走势预测
　　对9月份国内煤炭市场走势影响较大的因素分析如下：
　　产地方面，煤矿将保持常态化安全检查，煤矿生产受到的影响将不明显，但随着高温天气褪去，煤价支撑减弱后，矿方生产积极性或被抑制，产地煤炭供应增量空间将受限。
　　港口方面，9月份煤炭市场转向淡季，价格弱稳为主。港口调入方面，产地安监持续严格，发运到港成本持续倒挂，贸易商参与市场积极性不断减弱，大秦线等发运量将延续低位，集港货源仍将多以长协煤为主；调出方面，9月份高温天气范围和强度缩小减弱，下游电厂日耗将迎来下行拐点，后期电厂补库需求规模和持续性欠佳。非电需求方面，化工产品价格僵持弱势，对市场煤采购维持刚需采买，后续“金九银十”旺季采购需求虽存边际改善预期，但难有超预期表现。整体上，9月份电煤消费逐渐进入淡季，非电需求改善但支撑有限，中转港口和下游终端库存仍保持历史高位水平，需求走弱背景下，市场情绪偏悲观，预计9月份煤价弱稳运行。
　　进口煤方面，9月份国内煤炭消费需求逐渐转向淡季，后期电厂补库需求有限，进口煤市场情绪偏弱，预计国际煤价弱稳运行为主。同时，近期人民币汇率大幅升值，叠加进口航线运价下行，煤炭进口成本下降，进口煤价格优势保持，预计9月份进口量仍将保持高位偏稳。
　　整体上，9月份，产地煤炭产量有望小幅提升，发运持续倒挂情况下港口维持中低位水平。同时，市场煤需求也有改善预期，但不明显，市场供需形势难有显著变化，市场煤价多数时间将呈现弱稳走势。

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