传统煤运大通道受到挑战

今年以来，受经济结构调整，基础设施建设减少，钢材与能源需求下降；水电、核电、风电、太阳能等替代能源高速发展，促使东南沿海地区煤炭需求大幅减少。今年1-8月份，全国发电量同比增长0.5%，增速同比下降3.9个百分点；全社会用电量增长1.9%，增速同比下降2.1个百分点。其中，全国火电发电量同比下滑2.2%。今年，沿海省份对煤炭的依赖明显减弱，外购电明显增加，传统的煤运格局发生变化。据浙能集团相关领导介绍，去年，浙江省外购电比例为15%，今年达到30.3%。占比明显增加，沿海地区上海、广东、福建等地煤炭消耗也在下降。

1、 全国能源生产和消费减速，能源结构优化趋势进一步显现，煤炭减量消费取得积极进展。

传统用能行业需求大幅回落，能源供需总体宽松。能源消费增长减速的同时，清洁能源比重在进一步提高。今年上半年，全国水电、核电和风电等非化石能源发电量累计约占全国发电量的22.9%，比去年同期高3个百分点。今年主汛期，锦苏、宾金、复奉三大特高压直流将保持2160万千瓦满功率运行；7月份，承担三峡电力外送重任的五大直流输电工程已经进入满负荷运行状态，每天累计为华东及上海地区输送电量约2.4384亿千瓦时。

2、去年新投产水电站发挥作用，替代了大量煤炭能源。

去年七月份，新投产溪洛渡、向家坝等水电站，今年继续发挥重要作用，主要供给上海、浙江、广东等地。在厄尔尼诺现象影响下，三峡汛期涞水充沛，三峡坝区将丰富的三峡电能源通过5条直流输电工程源源不断地输送到华东及上海和广东地区。三峡电力满负荷发电，每天累计为华东及上海地区输送电量约为2.43亿千瓦时，每天向广东地区输送电量约为7200万千瓦。

3、天然气和核电继续发力。

今年，天然气产业迎来爆发式增长，近两年雾霾天气治理影响，全国多个省份加快煤改气进程。今年，预计我国天然气消费量将达到2300亿立方米左右，同比增加19.7%，同比减少煤炭消耗660万吨。今年年末，全国燃气发电装机容量有望超过7000万千瓦。核电机组投入商运量呈现集中释放态势，我国商运的核电多集中在东南沿海地区，且核电不存在电源调峰的制约，对沿海火电将形成明显的替代作用。华东地区已经商运核电总装机容量1000万千瓦，华南地区已经商运核电总装机容量1016万千瓦。

进入夏季，民用空调电增加从而推升电煤需求，但南方优先使用清洁能源的政策将促使高温季发电增量大部分转给水电、核电，火电已沦为“调峰”地位。外省通过特高压向华东、华南地区输送的低廉火电，沿海地区外购电大幅增加。今年，南方电网将建成“八交八直”的西电东送输电通道，送电规模达到3980万千瓦；确保1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电无障碍并网。

4、进口煤影响仍在。

与煤炭需求减少相反的是，煤炭产能释放、港口和铁路运能加快，下游电厂和储煤基地持续高库存，造成煤炭市场供大于求压力加大。而此时，进口煤继续大规模进入国内市场，不但增加了煤炭供应数量，而且大举进入国内市场的低廉进口煤也遏制了煤价的反弹。进口煤炭压力不减，今年进口量虽比去年有所减少，但今年进口规模还将达到两亿吨左右。据了解，中国已经与澳大利亚签署自由贸易协定，至2017年免除进口煤关税，进口煤炭价格优势再现，预计澳洲煤炭还会大举进入国内市场。促使“三西”煤炭企业的生产量和销售量出现大幅下滑。

今年后几个月，我国北方港口同质化竞争愈发激烈，准池铁路、瓦日铁路建成通车，部分“三西”优质资源将分流至黄骅港和日照港下水；蒙冀铁路年底投入运营，也将分流大秦线资源。大秦线运费略高，增加了煤企的发运成本,部分优质煤炭转为汽运至天津港下水，导致秦皇岛、曹妃甸等港口煤炭调进数量进一步减少。新增通道分流货源的压力，促使煤炭运输更加畅通，运输瓶颈逐渐被打开；传统的煤运大通道受到挑战。