据海关统计,2016年1-7月,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称煤)2749.6万吨,比去年同期(下同)增加3.2%,价值81.7亿元人民币,下降13.9%。2015年经广东口岸进口煤基本处于低位运行,月均进口量为371万吨,全年仅5个月在400万吨规模以上。同期全年有11个单月进口量同比减幅达2位数以上;今年开始有所回升,3月开始单月进口量始终保持在400万吨以上水平。7月进口469.6万吨,同比微增0.05%,环比增加12.6%,单月进口量为2015年以来最高,全部以一般贸易方式进口。
一、今年7月经广东口岸进口煤的主要特点
(一)近8成自东盟进口,自澳大利亚及俄罗斯进口减少。7月,经广东口岸自东盟进口煤372.2万吨,增加2.9%,占同期经广东口岸进口煤总量的79.3%;其中自印度尼西亚进口355.5万吨,增加2.2%。同期,自澳大利亚和俄罗斯进口均有所减少,分别进口73.2万吨和21万吨,分别减少11.3%和16.8%,分别占15.6%和4.5%。
(二)褐煤为主要进口品种,炼焦煤进口量增价涨。7月,经广东口岸进口褐煤217.5万吨,减少13.2%,占同期经广东口岸进口煤总量的46.3%,进口均价为每吨236.9元,下跌11.2%。进口烟煤157.1万吨,减少5.2%,占33.5%;其中,进口其他烟煤104.8万吨,减少15.9%,进口均价为每吨321.5元,下跌12.4%;进口炼焦煤52.3万吨,增加27.2%,进口均价为每吨581.7元,上涨4%。
(三)国有企业进口减少2成仍占过半,民营及外商投资企业进口增加。7月,国有企业经广东口岸进口煤253.6万吨,减少16.2%,占同期经广东口岸进口煤总量的54%;同期,民营企业进口140万吨,增加10.6%,占29.8%;外商投资企业进口75.9万吨,大幅增加89.6%,占16.2%。
二、国内煤炭减产成效明显,供需情况改善带动近期经广东口岸煤进口量增加。为达成今年退出产能2.5亿吨以上的目标,国内的煤炭去产能工作正在加紧推行。截至7月末,全国已累计退出煤炭产能9500多万吨。伴随着产能收缩,减产工作也很快见到成效。数据显示,7月份全国规模以上原煤产量27001万吨,同比减少13.1%;1-7月份,全国规模以上原煤产量190080万吨,同比减少10.1%。而需求方面,受益于钢材市场好转,炼焦煤需求回升;夏季用电高峰到来也加大了对动力煤的需求。国内煤炭供应收缩,供需转向紧平衡局面为煤炭进口提供了一定的空间。同时,随着煤炭供应逐渐收紧,国内煤炭价格持续上涨。6月底公布的环渤海动力煤价格指数显示,5500大卡动力煤综合平均价格为每吨401元,与年初相比上涨了30元。在国内煤价持续回升的背景下,进口煤的价格优势更为明显,带动煤炭进口需求回升。
三、近期经广东口岸进口煤需要关注的问题
(一)国内煤价回升带来复产隐忧。近期国内煤炭价格出现的阶段性回升,或许会刺激煤矿企业的生产积极性,引发已经和即将退出的煤矿扩大生产。近期受煤市回升支撑,内蒙古、山西等地部分煤矿开始复产,后期随着煤价持续回升,“三西”地区复产煤矿或将持续增多。2016年1-6月全国煤炭企业利润总额97.9亿元,同比下降38.5%,降幅较1-5月收窄34.9%。煤炭企业限产改善了煤炭行业利润状况,但煤炭价格若出现大幅上涨,此前因持续亏损停产的煤炭企业复产速度或将加快。
(二)进口煤与国产煤相比具有差异化优势,对国内市场形成一定的补充。根据海关统计数据显示,今年1-7月,经广东口岸自印度尼西亚进口煤1989万吨,占同期经广东口岸进口煤总量的72.4%,其中6成以上为进口均价每吨218.8元的褐煤。据相关进出口企业反映,自印尼进口的褐煤多为低卡煤(热值大多低于4000卡),但除热值指标外其他的含硫量、灰分等指标表现均很好,是很好的用于配煤的品种,其进口对于国内低卡煤供应不足的现状形成了一定的补充。经过多年的技术改造和实践,广东地区许多电厂已经适应使用印尼煤。保持进口煤量的相对稳定对于国内下游企业具有积极的意义。
为此建议:一是要引导行业提高集中度,避免不良竞争带来的煤价过度波动;二是加强市场监测预警,引导企业把握进口节奏。