据海关统计,2016年1月,经广东口岸进口煤及褐煤(以下简称煤)323.6万吨,比去年同期(下同)微增0.1%;价值8.9亿元人民币,大幅下降28.7%,全部以一般贸易方式进口。从月度数据看,2015年经广东口岸煤月度进口量整体低迷,除9月外,其余各月进口量同比减幅均达两位数以上。今年1月进口量持续去年末的低位,当月进口323.6万吨,同比微增0.1%,环比减少8.2%。
一、2016年1月经广东口岸进口煤的主要特点
(一)国有企业进口占比逾6成并大幅增加,外商投资企业进口明显减少。1月,国有企业经广东口岸进口煤205.2万吨,大幅增加29.6%,占同期经广东口岸进口煤总量的63.4%。同期,私营企业进口95.9万吨,减少15%,占29.6%;外商投资企业进口22.5万吨,大幅减少43%,占7%。
(二)自东盟进口占比超8成,自澳大利亚和俄罗斯进口大幅减少。1月,经广东口岸自东盟进口煤270.7万吨,增加18%,占同期经广东口岸进口煤总量的83.7%,其中97.5%自印度尼西亚进口。同期,自澳大利亚和俄罗斯分别进口46万吨和4.5万吨,分别大幅减少35.5%和78.3%,分别占14.2%和1.4%。(三)褐煤进口量占半壁江山并增加逾4成,主要品种进口均价均有所下跌。1月,经广东口岸进口褐煤176.8万吨,大幅增加42.7%,占同期经广东口岸进口煤总量的54.6%;进口均价为每吨214元,大幅下跌59.8%。同期,进口烟煤78.7万吨,大幅减少56.4%,占24.3%,均价为每吨409.7元,下跌9.7%;其中,进口炼焦煤34.4万吨,微增0.6%,均价为每吨507.3元,下跌23%;进口其他烟煤44.4万吨,大幅减少69.7%,进口均价为每吨334.2元,下跌18.5%。
(四)主要经汕头、黄埔和广州关区进口,经湛江关区进口减少明显。1月,经汕头关区进口煤127.2万吨,增加15.2%,占同期经广东口岸进口煤总量的39.3%;经黄埔关区进口90.3万吨,增加31.3%,占28%;经广州关区进口46.1万吨,增加9.1%,占14.2%。同期,经湛江关区进口39.1万吨,大幅减少45.5%,占12.1%。
二、当前煤行业值得关注的问题
(一)煤炭业化解产能意见落地,政策保障行业转型升级。经历“黄金十年”的飞速发展,煤炭行业产能建设超前、产量严重过剩,而需求却在下降,面对煤炭行业的寒冬,过去两年来行业救市、减负政策频频出台。2013年,国家取消重点电煤合同,煤炭供需企业自主订货、协商定价,实现电煤价格并轨。2014年7月,国家发改委牵头建立了煤炭行业脱困联席会议制度,截至今年1月20日,已经先后召开46次会议。2016年2月5日,国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,明确提出从今年起3至5年内,将再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,3年内原则上停止审批新建煤矿项目等。政策落地,表明国家去煤炭产能的加速实施,通过坚持市场倒逼,化解过剩产能与结构调整、转型升级相结合,为煤炭行业扭亏脱困升级和健康发展提供政策保障。
(二)煤炭铁路运价下调,将为企业扩大收益助力。2015年我国经济下行压力加大,加之产能严重过剩,在这种形势下,铁路货运也出现了供过于求的状况。统计数据显示,2015年铁路货运发送量为34亿吨,下降4.1亿吨,跌幅达10.53%,创下中国铁路货运有史以来的最大跌幅纪录,尤其曾经作为最大铁路货运量的煤炭,由于煤炭需求减少,更是加剧了铁路运力过剩的局面。自2016年2月4日起,中国铁路总公司下调煤炭运价,每吨公里降低1分钱,铁路运费下调后,全年将为煤炭企业降低百亿元成本。煤炭运价下调,或将在一定程度上引起煤炭价格的连锁反应,带动企业扩大收益。
(三)煤化工产业发展路上挑战重重,如何克服成瓶颈。现代煤化工产业,一度被认为是化解煤炭过剩、实现煤炭资源高效清洁利用的重要途径。曾备受资本热捧的现代煤化工如今却面临前有低价油,后有页岩气,上有日趋严格的环保政策,下有难见起色的市场需求的窘境。煤化工项目高耗能、高耗水、高污染排放等问题也让其备受争议。随着国际原油价格断崖式下跌,支撑现代煤化工发展的产品成本优势不再,大规模发展煤化工的市场逻辑被否定,随着煤化工新建项目和投资额的增加,项目投资超概算的现象愈演愈烈,煤化工项目盈利能力将会降低,甚至长期亏损。同时,环保始终是煤化工行业无法回避的问题,尤其是污水处理已成为煤化工企业绕不过去的关卡。环境保护、产品同质化及低价油气冲击等挑战,将成为煤化工企业未来发展的最大瓶颈。
为此建议:一是借助政策顺风车,推动企业间兼并重组,加快产品和技术升级形成新供给;二是煤化工企业应积极主动面对挑战,加大投入,化被动解决环保问题为主动做到零排放;三是煤炭企业应摒弃粗放式的简单开采为主的生产方式,向精细、高端的煤化工产品转换。